インベスターズトラスト(Investors Trust)でスイッチングが行われていました

のりぞーです。

のりぞーは香港オフショア積立投資であるInvestors Trust（インベスターズトラスト ITA）のEvolutionという商品を買っているのですが、いつの間にかファンドのスイッチングが行われていました。

海外積立投資関連記事↓

Investors Trust Evolution 2017年6月運用成績

https://asset-management53.com/itaperformance201706

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40歳から始める資産運用五十三次

スイッチングは保持している5ファンド中、1ファンドのみで、FBDF(FT Biotechnology Discovery)を全額($2,055.22)売却し、HEGT(HEN Horizon Global Technology)及び、HEPE(HEN Horizon Pan European Equity)をそれぞれ$1,027.61ずつ購入したようです。

2017年7月13日時点のポートフォリオは以下のように変わりました。

でここでちょっと不安になるのが、FBDF自体のリターンはそれほど悪くないのです。
・年初来リターン：16.19%
・1ヶ月リターン：8.12%
で相当パフォーマンスに貢献してくれたファンドだったんですが、これを売却する必要あったのかなぁ・・・みたいな。

購入したHEGTとHEPEもリターンは相当いいのでこれについては問題ないんですが、INGEが悪すぎるので個人的にはこれどうにかしてほしい気がしてるんですけどね。エネルギー株の上昇に期待しているのでしょう。いや僕も期待していますが笑

基本的にIFAに一任しているので、こちらから何か言えるわけではないのですが、一回IFAになぜこのポートフォリオなのか、なぜ今回スイッチングしたのか、INGEはなぜこのままにしているのかなど理由を聞いてみたいですね。

のりぞー

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