のりぞーです。
先日お伝えしましたが、入院やら手術やらそれに伴う検査やらなんらやで9月のブログ更新が停滞していましたが、徐々に復活していこうかなと思ってます。最初は自分のできる範囲のペースで実施となると思いますが、今後もよろしくおねがいいたします。
さて、そんなんで本来であれば月初めに書く内容なのですが、備忘録も兼ねてブログ更新しようと思います。
↓前回記事
2017年8月の運用サマリー
のりぞーはInvestors Trust(インベスターズトラスト)社のEvolusionという商品を積立投資をしているのですが、8月に入って今年分の年間積立額($7,200)の支払いを実施しました。香港でも海外オフショア積立では良くあることなのですが、年間積立金額に対してボーナスがつきます。インベスターズトラスト社も例外ではなく、年間拠出額が7,200ドル以上の場合、4%ボーナスをつけてくれるので7,488ドルの評価額となります。購入手数料もゼロですし、クレジットカード払いも手数料なしで出来ますし、こういうのは日本にはないサービスですね。
もちろんクレジットカードのポイントもゲットできるので実質4%+1%で5%分得していると言っても過言ではないでしょう。
ちなみに今月のファンドの調子はトントンと言った所で、先月比0.2%増。結果、2017年8月末の評価額は15,357.13ドルとなりました。
ファンド別評価
今月のファンド別のパフォーマンスは以下の図に表しています。
保有している6ファンド中4ファンドはプラス評価、3ファンドがマイナス。最後の最後にクイっと上がってくれたからかろうじてプラスって感じですがね。いつも足を引っ張っていたINGE(INV Globa Energy)がまたマイナスに。。。原油安が響いているのか。
ただし、9月は北朝鮮の不安からパフォーマンスを牽引することになるのですが、これはまた別の機会に。
次月（９月）の動き
9月はここまで北朝鮮の不安が一段落したことにより、株高・円安傾向で動いていますね。また今この記事を書いているまさに9月18日にファンドスイッチングが行われています。全ファンドを売却してFIDC(FI Dollar Cash)というファンドに振り替えています。このFIDCは無リスク資産でテンポラリー的に現金同等物としてファンド購入前に一時避難させておくファンドになので、これになるということは次のファンドをこれから買うサインになります。
まだFuture Allocation(目標ポートフォリオ)が設定されていないので、どのファンドを購入しようとしているのかはわかりませんが、ちょっと楽しみではありますね。スイッチングが行われ次第またこちらで記事書きたいと思います。
のりぞー
コメントを残す