のりぞーです。
のりぞーは通常のインデックス投資に加え、香港での海外オフショア積立投資を実施しています。といっても昨年9月より開始したばかりなので、ピヨピヨのひよっこです。
前回記事
香港でのオフショア積立投資ってなに？って方はこちらを参照ください。
今月は少し動きがありました。
2017年7月の運用成績サマリー
7月13日にファンドのスイッチングが実施され、FBDF(FT Biotechnology Discovery)を全額($2,055.22)売却し、HEGT(HEN Horizon Global Technology)及び、HEPE(HEN Horizon Pan European Equity)をそれぞれ$1,027.61ずつ購入しています。
香港はインカムゲインもキャピタルゲインも非課税ですので、これらの売買はすべて課税なしで行われるのがいいですね。
また、長らく低迷していたというか基準価格が下がるところしか見た事がなかった（笑）INGE(INV Global Energy)が少しずつ基準価格を上げてきていることがパフォーマンス改善につながっています。
6月末$10.95だったINGEの基準価格をは7月末$11.31まで上昇。その結果、マイナス要因がなくなったことからアカウント評価額は6月末$7,591.38 から7月末$7,829.42と1ヶ月で3.13%の伸びとなりました。
ファンド別評価
7月はファンドのスイッチングがあり、HEGTとHEPEを$1,027.61ずつ購入したのが7月13日。そこから約半月でそれぞれ$1,048.45と$1,042.82。かなりいい滑り出しでした。
そしてこの1ヶ月はようやくすべてのファンドがプラスに！！
これはなかなか嬉しい。
ファンドマネージャーに任せっきりのラップ口座みたいなもんだから、ちゃんとリターン出して欲しいところですね。
8月はまた新たな動きが！
8月3日には次年度の拠出をしました。その関係でかなり大きく動きがあるはず。
これはまたまとまり次第ここに書きます。
のりぞー
[…] ↓前回記事 インベスターズトラスト エボリューション(Investors Trust Evolution)2017年7月運.… […]