Investors Trust Evolutionのスイッチングが行われました

のりぞーです

のりぞーは香港オフショア投資であるインベスターズトラスト社のエボリューションという商品を毎月積み立て購入しています。

このエボリューションは香港のIFAに運用を委託しており、ポートフォリオの作成から商品の買付・売却・スイッチングなども含めて実施してくれています。

のりぞーが契約しているIFAがこの度ファンドのスイッチングを行いました。今日はそんな話。

新しいポートフォリオは・・・

のりぞーはIFAに運用を委託しているため、全て担当のマネージャー任せになっています。

前回ファンド変更時記事

ここ最近のりぞーの口座はここ最近の下落相場に合わせて、少しずつ目減りしている状態が続いておりました。

4月末時点では$22,280あったのですが、20日間で3%ほど下がり、$21,667にまでになっているのがわかると思います。

ここでIFAの判断としては様子を見るということだったのでしょう、ポートフォリオはこのように変更になりました。

おっとびっくり全部現金同等物ファンドになりました。

一時期このFIDCに変更になってずっと様子見されて数ヶ月ほっておかれた事もあったのですが、今回はどうなのでしょうか。

IFAとしての意見は・・・

実はIFAに対して、「四半期報告でもらっている投資戦略と自分のポートフォリオが全然違うのだが、これはどういうことか」と質問をしておりました。

その中でこんな回答をもらっていました。

投資担当者に確認した所、ITAは香港管轄下の保険会社ではないため、異なる投資戦略を用いているそうです。
また、ITAのポートフォリオについてはパフォーマンスが良かったためこの半年から一年は特にファンドの変更等は行っていないようです
ただ、来月あたりに変更を予定しているとのことでした。
今度はどんなポートフォリオになるのだろうとちょっと楽しみにしていたのですが、まさかFIDCとは笑
でも実はこのFIDCかなりすごいんです。

FIDCのパフォーマンス

現金ファンドなので、ほとんど増えないんじゃない?って思うんですが、実は・・・
実はこんなにパフォーマンスがいいんです。
ここ1年は年率1.87%、3年年率1.01%。無リスクでここまで増えるんですね〜。日本の銀行の金利からは考えられないですよね。
無リスクローリターンで相場が乱高下しているときはこれで良いんじゃないかとすら思えるパフォーマンスですね。

まとめ

今回久々ポートフォリオが変更になり、スイッチングが行われましたが、IFAの判断としては米中貿易戦争の中、様子見という判断をしましたが、
事実、この判断は悪くないと思います。
しばらくじっとしておいて、情勢を見極めたら、またファンドを購入するということになるかと思いますので、それを楽しみに待ちたいと思います。
のりぞー
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