Investors Trust Evolutionのスイッチングが行われました

のりぞーです

のりぞーは香港オフショア投資であるインベスターズトラスト社のエボリューションという商品を毎月積み立て購入しています。

このエボリューションは香港のIFAに運用を委託しており、ポートフォリオの作成から商品の買付・売却・スイッチングなども含めて実施してくれています。

のりぞーが契約しているIFAがこの度ファンドのスイッチングを行いました。今日はそんな話。

新しいポートフォリオは・・・

のりぞーはIFAに運用を委託しているため、全て担当のマネージャー任せになっています。

前回ファンド変更時記事

下落相場に合わせ、インベスターズトラストEvolutionのスイッチングが行われました

https://asset-management53.com/investment20180221

のりぞーですのりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資はIFAというアドバイザーを通じてファンドを購入しており、運用もこのIFAのファンドマネージャー任せになっております。そのため、インデックス中心ののりぞーの投資スタイルとは異なり、え？そんなファンド買うの？と言った事がしばしば起こるのが結構楽しい感じだったりしてます。↓関連記事↓前回のファンド買い増し時の記事この時は何とロシアのアクティブファンドを30%保持するという考えられ...

40歳から始める資産運用五十三次

ここ最近のりぞーの口座はここ最近の下落相場に合わせて、少しずつ目減りしている状態が続いておりました。

4月末時点では$22,280あったのですが、20日間で3%ほど下がり、$21,667にまでになっているのがわかると思います。

ここでIFAの判断としては様子を見るということだったのでしょう、ポートフォリオはこのように変更になりました。

おっとびっくり全部現金同等物ファンドになりました。

一時期このFIDCに変更になってずっと様子見されて数ヶ月ほっておかれた事もあったのですが、今回はどうなのでしょうか。

【海外オフショア】Investors Trustがファンドを漸く購入しました。でも・・・

https://asset-management53.com/investment20171220

のりぞーです ちょっと仕事が如何にもこうにも忙しく、久々の更新になりました。のりぞーは香港でいわゆる海外オフショア投資をやっているわけなのですが、香港での投資はIFAという投資顧問会社を経由してファンドを購入することになり、その際にIFAに運用を任せるという契約を結んでおります。つまり基本的にはラップ口座と同じで運用はプロにお任せスタイルな訳です。9月中旬にIFAの判断でリスクを見て現金同等物のファンド(FIDC)に切り替割ってから約3ヶ月、ずっと何も動きがなくやきもきしていたのですが、漸くこの12月14日に...

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IFAとしての意見は・・・

実はIFAに対して、「四半期報告でもらっている投資戦略と自分のポートフォリオが全然違うのだが、これはどういうことか」と質問をしておりました。

その中でこんな回答をもらっていました。

投資担当者に確認した所、ITAは香港管轄下の保険会社ではないため、異なる投資戦略を用いているそうです。

また、ITAのポートフォリオについてはパフォーマンスが良かったため、この半年から一年は特にファンドの変更等は行っていないようです。

ただ、来月あたりに変更を予定しているとのことでした。

FIDCのパフォーマンス

まとめ

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