私は怒っている！インベスターズトラストで評価益激減

のりぞーです

6月のインベスターズトラストの成績は非常に残念なものでした。一瞬にして多くの利益が吹っ飛びました。正直激おこです。

振り返っていきたいと思います。

↓前回記事

インベスターズトラスト エボリューション2021年5月運用成績

https://asset-management53.com/itaperformance202105

のりぞーです。のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。↓前回記事2021年5月の運用サマリーまず、2021年5月のりぞーの現在のポートフォリオですが、以下となっていました。BRUS(BR US Dollar Liquidity Fund)：70%INGG(NO Global Gold)：20%MSGQ(MS Global Quality)：10%ただし、5月31日でポートフォリオに変更が入り、大幅に変更になっています。BRWM(BR World Mining Fund)：10%IMEZ(iShares MSCI Eurozone)：30%INGG(NO ...

40歳から始める資産運用五十三次

2021年6月の運用サマリー

さて、6月の成績ですが、以下の通りです。5月末をピークに右肩下がり。少し最後回復したものの、評価額が約$2,000減りました。約5％のマイナスです。

S＆P500の騰落率2.2％を大幅にアンダーパフォームすることになりました。5月にポートフォリオの変更があったのですが、これが影響してます。

ファンド別成績

今月のファンド別のパフォーマンスは以下の図に表しています。

MSGQのみがプラス(+1.65%)。後の4ファンドは全てマイナスとなりました。特に酷かったのはINGGが▲14.98%。正直ひどい成績でしたね。

前月は大きくアウトパフォームしていたので良かったのですが、来月以降これが続いたとしてポートフォリオの変更がない場合はクレーム入れてもいいレベルですよね。

次月（7月）の動き

この記事を書いている7月8日現在未だ評価金額は改善していません。一方で市場（S&P500）は7月に入ってから1.4%上昇しています。

ファンドマネージャーにはもうちょっと頑張ってもらって元に戻すくらいまでは行って欲しいところですね。

のりぞー

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