2021年1月の運用成績

のりぞーです

のりぞーは1ヶ月に1度自分の運用成績を振返って文章にしています。ほったらかしのインデックス／アクティブファンドでの運用をしているため、頻繁に振返りをして機動力高く何かができるわけではないのですが、自分自身のポジションや立ち居地、それから中長期視点での今後の運用の妄想を立てる上では重要な振返りだと思っています。

2021年1月の運用成績を振り返ってみたいと思います。

2020年1月サマリ

ついに米国ではバイデン政権が始まり株価の面で個人的には不安に思っていました。ご祝儀的に上がったのち一時的な下落はありましたが、概ね回復し、S%P500は前月比1.1%マイナスとなりました。

その中でのりぞーは前月比2.26%とS&P500インデックスをアウトパフォームしています。これは新興国株式をベースとしているeMAXIS Slim 新興国株式が前月比7.96%と爆上げ、その他海外の株式ファンドなどもパフォーマンス向上に寄与しました。

今月の購入

さて、今月は海外ETFの配当金をeMAXIS slim 米国株式に再投資しています。先月の以下記事でも述べたとおり、現在マンション売却して出来た現金資金を3年かけて投資信託に振り替えている最中なので月々の投資金額はかなり高額になっております。

2020年の投資スタイルについて

https://asset-management53.com/investment20200717

のりぞーです。長らく更新をさぼっておりましが、昨年末のこの記事にも書いた通り、現金が一気に増えることになりまして。どういう投資スタイルに変わったのか、その辺りの話を少しだけしようかと思っております。今日はそんな話。現金資産が一気に2,000万増えたひょんなことから自宅マンションを売ることになりまして。これが2019年12月の話です。購入する際に頭金をそれなりに入れていたということと、コロナ禍の前だったので高値で売ることができたということもあり、ローン残債との差額が2,000万になったのです。（パチパチ）通常...

40歳から始める資産運用五十三次

今月の成績

サマリでも述べましたが、今月は新興国株式、海外株式の向上に支えられ、全体的に好調でした。その結果、通算利益が666,763円プラスの+5,393,811円となりました。

これまでの売買益、配当等も含めたトータルでの通算損益は5,999,338円です。昨年後半の爆上げもあり、一気に含み益が増えました。ここ１年の月々の投資金額を増やしたことで伸び率が上がってきました。（まぁその分減る時は一気に減るわけなのですが・・・）

来月も同じようにルーティン通り積み立てていきます。

のりぞー

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