2018年12月の運用成績

のりぞーです

のりぞーは1ヶ月に1度自分の運用成績を振返って文章にしています。ほったらかしのインデックス/アクティブファンドでの運用をしているため、頻繁に振返りをして機動力高く何かができるわけではないのですが、自分自身のポジションや立ち居地、それから中長期視点での今後の運用の妄想を立てる上では重要な振返りだと思っています。

11月の成績をブログにするのをサボってしまったのですが、今月はちゃんと振り返りしましょうと思います。

今日はそんなお話。

↓前回はこちら

2018年12月サマリ

12月は11月少し持ち直したと思われた株価が、一気に下落、おそらく殆どの投資家はマイナスに終わっているのではないでしょうか。S&P500は10.16%下落、日経平均も11.55%下落と非常に高い下落率を記録しました。のりぞーも例に漏れず、損益ベースで先月末比10.56%のマイナスと大きくマイナスに振れました。投資を始めて2年間で積み上げてきた利益を一気に吐き出し、さらに大きなマイナスになるまでの損失です。

とはいえ、これまでの拠出金に対してのマイナスは7.19%マイナスになっただけ。まぁ、そんなもんです。そこまで減っていないと言われれば減っていない。そうやって考えることにしています。リーマン・ショックの時の諸先輩がたの話のように自分の資産が50%になるなんていうことには全くなっていません。

100%株式で運用しているのりぞーですらこの状況なのでまだまだ心は穏やかですね。

今月の購入

さて、今月は毎月の積み立て分のみの購入です。

 

今月の成績

さて、先月の11月は少し株価が持ち直したこともあって、評価金額が1,000万円を回復、損益もプラスになっていたのですが、この12月は100万円を漸く回復し、これからというところでしたが、一気にマイナスに振れました。各ファンドの騰落率を下に示します。楽天VT以外の全ファンドでマイナスを計上するという哀しい結果。

世界的な株安はこれから広まっていくのかもしれません。まだまだ景気が下がっているという感覚は正直ないんですけどね。我々の会社も人が足りないほどプロジェクトが多くありますし・・・。この辺りは現実と株価とのGAPなのかもしれません。

 

今月は楽天・全世界株式インデックス・ファンド以外の全てのファンドがマイナス、2018年12月末現在の最終的な評価金額は9,197,842円、損益は前月より1,058,761円マイナス▲713,070となりました。

投資を始めて約2年強、ついに通算損益もマイナスになってしまいました。

また、これまでの売買益、配当等も含めたトータルでの通算損益は▲510,354円、前月比マイナス1,061,266円という結果でした。

 

いやぁ、それにしても下がりましたねー。1ヶ月で100万減るっていう感覚は金額だけ見るとなかなかのものですが、やはりこういう時には騰落率で考えると心穏やかに保てると思います。

年間通じての振り返りもどこかで実施したいと思います。

のりぞー

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