インベスターズトラスト エボリューション2021年5月運用成績

のりぞーです。

のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。

↓前回記事

2021年5月の運用サマリー

まず、2021年5月のりぞーの現在のポートフォリオですが、以下となっていました。

インベスターズトラストエボリューションポートフォリオ
  • BRUS(BR US Dollar Liquidity Fund):70%
  • INGG(NO Global Gold):20%
  • MSGQ(MS Global Quality):10%

ただし、5月31日でポートフォリオに変更が入り、大幅に変更になっています。

インベスターズトラストエボリューションポートフォリオ
  • BRWM(BR World Mining Fund):10%
  • IMEZ(iShares MSCI Eurozone):30%
  • INGG(NO Global Gold):20%
  • MSGQ(MS Global Quality):20%
  • SCCO(SCH China Opportunities):20%

ただ、ポートフォリオの変更が本当に月末の5月31日のことなので、大勢に影響はありませんでした。

さて、そんな5月の騰落率は2.9%でした。これはS&P500の騰落率0.5%を大幅にアウトパフォームしました。しかもこれが現金ファンド70%のポートフォリオで叩き出したのがすごい事だと思います。

ファンド別成績

今月のファンド別のパフォーマンスは以下の図に表しています。(既にポートフォリオが変更になって、変更前のものを直接見ることはできないので、一部を決しております。)

MSGQは結局前月比マイナスだったのに対して、INGGは15%近く上昇しております。これが全体の騰落率が市場をアウトパフォームした要因となっています。ここはIFA天晴れです。

 

次月(6月)の動き

5月は世界の株価は一旦大きく値を下げ、最後上昇したことにより、ほぼ横ばいくらいの金額に落ち着きました。6月は世の中の不安要素はやはり拭いきれていない印象もあり、余談は許さない状況です。

いつも「インデックス投資家として・・・」的な言い方をしているのりぞーですが、このインベスターズトラストだけはプロのファンドマネージャーにお金を預けて運用してもらっているわけなので、やはり市場を超えるリターンを毎月求めています。

今月は非常に良いパフォーマンスでした。来月また振り返りたいと思います。

のりぞー

よろしければ応援のポチお願いいたします にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ オフショア投資へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です