のりぞーです。
のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。
↓前回記事
2021年5月の運用サマリー
まず、2021年5月のりぞーの現在のポートフォリオですが、以下となっていました。
インベスターズトラストエボリューションポートフォリオ
- BRUS(BR US Dollar Liquidity Fund)：70%
- INGG(NO Global Gold)：20%
- MSGQ(MS Global Quality)：10%
ただし、5月31日でポートフォリオに変更が入り、大幅に変更になっています。
インベスターズトラストエボリューションポートフォリオ
- BRWM(BR World Mining Fund)：10%
- IMEZ(iShares MSCI Eurozone)：30%
- INGG(NO Global Gold)：20%
- MSGQ(MS Global Quality)：20%
- SCCO(SCH China Opportunities)：20%
ただ、ポートフォリオの変更が本当に月末の5月31日のことなので、大勢に影響はありませんでした。
さて、そんな5月の騰落率は2.9%でした。これはS&P500の騰落率0.5%を大幅にアウトパフォームしました。しかもこれが現金ファンド70%のポートフォリオで叩き出したのがすごい事だと思います。
ファンド別成績
今月のファンド別のパフォーマンスは以下の図に表しています。(既にポートフォリオが変更になって、変更前のものを直接見ることはできないので、一部を決しております。)
MSGQは結局前月比マイナスだったのに対して、INGGは15%近く上昇しております。これが全体の騰落率が市場をアウトパフォームした要因となっています。ここはIFA天晴れです。
次月（6月）の動き
5月は世界の株価は一旦大きく値を下げ、最後上昇したことにより、ほぼ横ばいくらいの金額に落ち着きました。6月は世の中の不安要素はやはり拭いきれていない印象もあり、余談は許さない状況です。
いつも「インデックス投資家として・・・」的な言い方をしているのりぞーですが、このインベスターズトラストだけはプロのファンドマネージャーにお金を預けて運用してもらっているわけなので、やはり市場を超えるリターンを毎月求めています。
今月は非常に良いパフォーマンスでした。来月また振り返りたいと思います。
のりぞー
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拝読しております。月に何ドルのプランでやってらっしゃいますか？
>むさ様
コメントありがとうございます。私は月$600のプランです。
ちょっと多すぎたなぁと思う部分もありますが、途中で減額すると色々ベネフィットを受けれないので
一旦はこのまま進めていこうかなと思ってます。