2017年10月の運用成績

のりぞーです

恒例月次報告です。

↓前回はこちら

2017年9月の投資運用成績

https://asset-management53.com/performance201709

のりぞーです恒例月次報告です。↓前回はこちら2017年9月サマリ9月は北朝鮮のリスクが若干和らいだこともあり、株価は全体的に好調、為替も緩やかに円安傾向ということで、新興国株式は若干のマイナスとなったものの、先進国株式については、米国、日本、ヨーロッパの全ファンドでプラスという成績でした。一方、債券に関しては株高の影響もあり、若干のマイナスでした。ただし、米国の債券ファンドであるBNDは円安の傾向もあり、プラスで9月末を迎えました。香港での海外オフショア積立投資である、インベスターズトラスト社のエボリュ...

40歳から始める資産運用五十三次

2017年10月サマリ

10月は株式が絶好調、日本株式にいたっては日経平均株価が16連騰するなど非常に話題になりましたね。9月末の日経平均はが20,356.28円だったのに対し、10月末は8.13%プラスの22,011.61円 、この記事を書いている11月4日時点(11月2日)はさらに上昇して22,539.12円 。総選挙の自民圧勝も追い風になりましたね。

のりぞーは国際分散投資を基本としており、日本株の割合は5%程度なので、残念ながらその恩恵はほとんど受けていません涙

日本株中心に買われている方は、高笑いが止まらないでしょうね。

NYダウも日経平均には及ばないものの4.3%、S&P500指数も2.2%上昇と主力企業の好決算にも下支えされ好調でした。

恐らく多くのインデックス投資ブロガーさん達が、同じようなこと書いてるんでしょうね笑

今月の購入

今月は通常の積立設定している5ファンドを購入。

トータル162,833円購入しました。

今月の成績

今月は衆議院解散総選挙で自民党が圧勝した事も受け、経済政策が安定的に行われる期待感や、各社の上期好決算も後押しし、国内株式が爆上げしました。

しかし残念なことにのりぞーは国内株式をポートフォリオの5%しか組み込んでいないため、ほとんど恩恵を受けれずでした・・・。残念。

国内株式まではいかなくも、海外先進国株式、新興国株式も好調で2-4%程度の上昇、為替も約１円ほど円安に進んだことも受け、結果、総評価金額は6,179,188円、損益は前月より113,870円プラスの622,333円となりました。

また、配当も合わせたトータル通算損益は682,260円、前月比+116,364円という結果でした。

ただ、先月くらいから考えてきたことなのですが、債券の取り扱いをどうするか。これが目下のりぞーの課題です。特に長期投資としてみた場合にどうなのかと考えています。近々ブログで書こうと思ってますが、次年度以降は株式だけにすると思います。

特に2020年までの日本経済を考えたら、少しアロケーションを増やしてもいいのかもしれません。現在持っている債券を全て売却、株式へのスイッチングをするかどうかはまだ決めていませんが、徐々にシフトして行くことになることになるかと思います。

そろそろ次年度以降の投資方針を決める必要がありますね。

のりぞー

よろしければ応援のポチお願いいたします