インベスターズトラスト エボリューション(Investors Trust Evolution)2018年1月-3月運用成績

のりぞーです。

のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。

ここ2ヶ月忙しさにかまけてサボってしまっていたので、3ヶ月ぶりの振り返りにはなってしまいます。ってことでまとめて1-3月の3ヶ月分の成績を振り返っていきたいと思います。

↓前回記事

2019年1月-3月の運用サマリー

インベスターズトラストのこの四半期での成績は非常に好調でした。それぞれ月ごとの騰落率ですが、

  • 1月:8.37%
  • 2月:6.64%
  • 3月:0.57%

となっており、この3ヶ月で16.2%上昇しています。(手数料差引後)これはS&P500の騰落率14.37%をアウトパフォームしました。

さらにこの数字は現金比率が20%でフルインベストメントしていない状態でこちらだったので、これは非常に良いパフォーマンスだったと言えるでしょう。

ファンド別成績

今月のファンド別のパフォーマンスは以下の図に表しています。

のりぞーのEvolutionのポートフォリオは以下のようになっています。

インベスターズトラストエボリューションポートフォリオ
  • FIDC(FI US Dollar Cash):20%
  • FTCF(FT Technology):20%
  • MSEG(MS US Growth):30%
  • PICR(Pictet Russian Equities):20%
  • TTHF(FT Thailand):10%

この中で全てのファンドがこの3ヶ月でプラスに転じています。特にFTCF(FT Technology)、MSEG(MS US Growth)は20%の騰落率と絶好調でした。
しかしながら、PICR(Pictet Russian Equities)、TTHF(FT Thailand)は2月以降目立った動きもなく、逆にマイナス傾向にありますね。

次月(4月)の動き

ここ数ヶ月ずっとのりぞーのポートフォリオは変わっていません。特にパフォーマンス的に不満もないのでこのままでいいのですが、のりぞーが契約しているIFAは四半期に一回ポートフォリオを変更する傾向にあります。

この辺りのポートフォリオの変更は注意深く見守りたいと思いますし、四半期に一度IFAからのレポートがくるので、それも含めて今後の投資戦略を理解したいと思います。

のりぞー

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3 件のコメント

  • おそれいります、エボリューションの譲渡先を探しています。
    とても運用成績よかったのですが、ライフスタイルの移り変わりで手放したいと思うようになりました。
    よかったらお話させていただけませんか。

    • わおんさん

      はじめまして。
      自分のポートフォリオ全体に占めるエボリューションの割合が今でも高めであることから、
      譲渡をお受けする事は今の所考えておりません。
      申し訳ございません。

      • 丁寧なご返信ありがとうございました。
        ブログ楽しく拝見させていただいております。
        それでは失礼いたします。

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