【Investors Trust】さらにファンド新規購入したようです。

のりぞーです

 

香港でのオフショア投資をやっているインベスターズ・トラストですが、先日に続き、また新たに3ファンドを購入しました。ちなみに購入自体は運用を一任しているIFAが実施しております。

前回記事

前回は現金同等物のファンドのうち50%をファンドスイッチングされたという話でしたが、残りの50%のうち30%がまた別のファンドにスイッチングされました。

  • 変更前
    • FIDC – FI US Dollar Cash 30%
  • 変更後
    • PICR – Pictet Russian Equities 20%
    • IMEZ – iShares MSCI Eurozone 10%

この結果全体としては以下のようなポートフォリオになりました。

ここで今回気になったことが。見慣れないというか自分だったら選ばないファンド「PICR – Pictet Russian Equities」をポートフォリオの20%も購入していること。おいおい、リスクを見てずっとFIDCを保持してたんじゃなかったっけ・・・笑

ちょっと気になったのでこのPICR調べて見ました。

The compartment will invest a minimum of twothirds of its total assets or wealth in equities or any other kind of “equity”-type security issued by companies that are headquartered in Russia or that conduct the majority of their activity in Russia. These other “equity”-type securities may be American depositary receipts (ADRs), European depositary receipts (EDRs) and Global depositary receipts (GDRs), whose underlying assets are issued by companies domiciled in Russia then traded on regulated markets outside these countries, mainly in the US and in Europe. This compartment will hold a diversified portfolio, generally composed of securities in listed companies. These securities may be ordinary or preferred shares, convertible bonds and, to a lesser extent, warrants and options.
(Morningstar より)

morningstar rating:★★★

ロシアおよびロシアで活動している企業に対して投資をしているようですね。

(引用:Morningstar)

なかなかのボラティリティです。ただベンチマークよりアウトパフォームしているのは期待ができますね。

大型バリュー株中心のようですね。

ちなみにここ1年のパフォーマンスは-7%です。なぜこのファンドを購入したのか。一度その理由を聞いて見たいですね。この選択が吉と出るか凶と出るか。。。少し楽しみに見守ろうと思います。

のりぞー

よろしければ応援のポチお願いいたします にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ オフショア投資へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です