2017年12月の運用成績

のりぞーです

ことしは29日で日本・米国共に取引終了となり、いつもより少し早い恒例月次報告です。

↓前回はこちら

2017年11月の運用成績

https://asset-management53.com/performance201711

のりぞーです恒例月次報告です。↓前回はこちら2017年11月サマリ先日この記事でもお伝えしましたが、債券から株式へのスイッチングを実施しました。初めての利益確定でしたが、NISA枠の債券はともかく、特定口座のセゾンバンガードなど源泉徴収ありにしていたので、普通に20%分離課税されていましたね。まぁ、当然なんですが、トータル損益が+60,000円程度だったので、まぁもったいないなぁと思いましたね。。。一般口座ならかからない金額ですからね。これにより、のりぞーのアセットアロケーションは一気に変更されました。 変更前 ...

40歳から始める資産運用五十三次

2017年12月サマリ

12月も株式は小幅上昇、大幅なプラスということはありませんでしたが、堅調に推移しました。

国内株式は日経225が23,000円リーチを繰り返して結局超えられず・・・。ただその中でジェイリバイブ、ひふみプラスは3-4%上昇と好調でした。これに支えられて、のりぞーのポートフォリオで国内株式が一番の上昇率を見せました。

途中記事にも書きましたが、ようやく香港でのオフショア投資であるInvestors Trust(インベスターズ・トラスト)でファンドの購入があり、少し上昇しました。ずっと現金同等物ファンドを保持して手数料だけ取られていたのですが、ようやくヤキモキの毎日から開放です。

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【海外オフショア】Investors Trustがファンドを漸く購入しました。でも・・・

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のりぞーです ちょっと仕事が如何にもこうにも忙しく、久々の更新になりました。のりぞーは香港でいわゆる海外オフショア投資をやっているわけなのですが、香港での投資はIFAという投資顧問会社を経由してファンドを購入することになり、その際にIFAに運用を任せるという契約を結んでおります。つまり基本的にはラップ口座と同じで運用はプロにお任せスタイルな訳です。9月中旬にIFAの判断でリスクを見て現金同等物のファンド(FIDC)に切り替割ってから約3ヶ月、ずっと何も動きがなくやきもきしていたのですが、漸くこの12月14日に...

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【Investors Trust】さらにファンド新規購入したようです。

https://asset-management53.com/investment20171226

のりぞーです 香港でのオフショア投資をやっているインベスターズ・トラストですが、先日に続き、また新たに３ファンドを購入しました。ちなみに購入自体は運用を一任しているIFAが実施しております。前回記事前回は現金同等物のファンドのうち50%をファンドスイッチングされたという話でしたが、残りの50%のうち30%がまた別のファンドにスイッチングされました。 変更前 FIDC - FI US Dollar Cash 30% 変更後 PICR - Pictet Russian Equities 20% IMEZ - iShares MSCI Eurozone 10%この結果全体としては以下のようなポート...

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今月の購入

今月の新規購入は以下の4ファンド、トータル162,833円でした。

今月の成績

今月も株式は堅調に推移、トータル100,000円以上の上昇となりました。為替の変動は最終的には前月比と同様であったので、単純な実力値と言えそうです。

最終的な評価金額は6,666,472円、損益は前月より107,181円プラスの709,313円となりました。

また、配当も合わせたトータル通算損益は828,105円、前月比+107,914円という結果でした。

ことしはS&P500で20%以上、日経225も19%上昇と、誰もが本当に天才投資化に成れる年だったと思います。来年も堅調に推移すると見られていますが、いつ何時暴落を迎えるかはわかりません。

来年もこれまでの投資スタイルを変えず、バイアンドホールドで常に決まったルールにのっとって購入していくだけです。

のりぞー

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