インベスターズトラストエボリューション(Investors Trust Evolution)2018年9月運用成績

のりぞーです。

のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。

↓前回記事

インベスターズトラストエボリューション(Investors Trust Evolution)2018年8月運...

https://asset-management53.com/itaperformance201808

のりぞーです。のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。↓前回記事2018年8月の運用サマリー8月は世界的に株価が回復傾向、S&P500も史上最高値を更新し、ようやく上昇に転じてきました。7月最後にズドンときましたが、8月半ばくらいから上昇に転じ、$16,500近くまで情報して最終の取引を終えました。最終的には$16,459.65と全月末比2.4%増でした。これはS&P500の騰落率3.0%をややアンダーパフォームしました。ファ...

40歳から始める資産運用五十三次

Contents

1 2018年9月の運用サマリー
2 ファンド別成績
3 次月（10月）の動き

2018年9月の運用サマリー

インベスターズトラストへの拠出を始めたのが2016年9月。そこからちょうど２年が経ち、3年目に入りました。今年から年払いを変更し、月次での拠出に変更しました。

インベスターズトラストエボリューション運用して２年。そのパフォーマンスは？

https://asset-management53.com/investment20181004

のりぞーです。のりぞーが投資を始めたのが、2016年9月に海外オフショア投資であるインベスターズトラスト(Investors Trust)のエボリューション(Evolution)という商品を契約したことがきっかけでした。そのエボリューションの投資をして2年が経ちましたので、ちょっと総括をしてみたいと思います。のりぞーのEvolutionの契約内容香港オフショア投資は手数料体系がなかなか複雑なので、そちらは公式Webサイトか私の過去記事をみていただくとしてインベスターズトラストエボリューションの商品ベージざっくりいうとこんな感じです。年...

40歳から始める資産運用五十三次

拠出金は月々$600。一気に$7,200支払うよりは負担が減りますし、ドルコスト平均法で月々拠出している方が精神的にも安定します。今月の拠出金は$600(69,217円)になります。

また、１年毎に支払う手数料として年間管理費用というのがあるのですが、こちらが$313.95引かれております。こちらに関しては想定していた手数料と異なる金額が引かれており、IFAに問い合わせしたところ、手数料計算のロジックに認識の誤りがありました。こちらは別途記事にしたいと思います。

ファンド別成績

今月のファンド別のパフォーマンスは以下の図に表しています。

これまでパフォーマンスの足を引っ張ってきた笑PICR（ロシア）がエネルギーセクターの高騰を背景に前月比8%と爆上げしました。逆にこれまで続伸してきたFTCF(FT Technology)、MSEG(MS US Growth)がややマイナスです。ちなみに10月に入っての株安により、最近はさらに値を下げてしまっています。

ただし、今回月々払いにした事により、値を下げたとしても安い金額で買い増しができるという事でやはり精神的にはおおらかな気持ちで過ごす事ができます。