のりぞーです。
のりぞーの投資を始めるきっかけになったのは、いわゆる香港での海外オフショア積立投資をはじめたことです。
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期待リターンは年間8%ほどですが、正直それには至っていません。特にトランプノミクスの影響で世界的な株高になっているにもかかわらず増えていないというのが期待外れではあります。このままの状況が続くようであれば、初期期間の2年で積立中止もやむなしかなと思ってます。まぁ、もちろん今後のリターンに期待しています。
6月末時点のアカウント評価額は7614.45USD。開始当初が7496.76USDなので、1.5%程のリターン。今の所はだいぶ期待ハズレです。
この原因はファンド別に見るとわかるのですが、5ファンド持っていて4つは年初来かなりの高パフォーマンスなのに対し、INGEが凹みまくり。これがかなり足を引っ張っている。
現在のポートフォリオはエネルギーファンドとヘルスケアファンドが中心なので、エネルギーファンドのマイナスが他の価格上昇を打ち消してしまっていたのだけど、このエネルギーファンドが上がってくればかなりプラスに転じてくれると思うんですよねー。ヘッジファンドもエネルギーセクターに投資していというのでそれなりに期待していますが。
また来月。
のりぞー
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[…] 前回記事 Investors Trust Evolution 2017年6月運用成績http://asset-management53.com/itaperformance201706/… […]
こんにちは。
自分もインベスターズトラストの商品を購入しています。運用成績には満足していませんが。
のりぞーさんはどちらのIFAで運用されていますか？
>オフショア勉強中さん
お返事が遅くなりまして、大変申し訳ございません。
私はマスフェデリティというIFAで運用してます。
私も成績には満足してませんね。
まぁ、まだ2年強なので、あまり一喜一憂はしてません。