インベスターズトラスト エボリューション(Investors Trust Evolution)2018年1月運用成績

のりぞーです。

のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。

↓前回記事

インベスターズトラスト エボリューション(Investors Trust Evolution)2017年12月...

https://asset-management53.com/itaperformance201712

のりぞーです。のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。↓前回記事ちなみに11月は値動きがなかったので、記事更新していません。2017年12月の運用サマリー9月14日にファンドの現金化（正確には現金同等物FIDCへのファンド）が行われ、運用委託しているIFA曰く「リスクがあるので」ということで、ずっとこのFIDCを保持していたのですが、漸く12月14日にファンドのスイッチングが行なわれました。関連記事ずっと元本は増えな...

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2018年1月の運用サマリー

2月に入ってから金利の利上げの影響もあって全世界的な株安が起きていますので、現状はかなり評価価格は減ってしまっているのですが、1月は非常に好調で、$15,727.21から$16,754.89に上昇しました。

また、途中でファンドのスイッチングが行われ、かなりアグレッシブなポートフォリオになったこともこの上昇を牽引した要因といえるでしょう。

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のりぞーですのりぞーが投資している香港での海外オフショア投資であるインベスターズトラスト社のエボリューション(Investors Trust Evolution)でファンドの購入が新規で行なわれました。↓参考記事これまでのは現金同等物ファンドであるFIDC20%をふくめた以下のポートフォリオになってました。今回このFIDC20%をFTCFおよびPICRに10%ずつにスイッチングし、以下のポートフォリオになりました。なんとPICR(Picket Russian Equities)が30%。自分のポートフォリオの内、30%がロシア株という恐ろしい状況（笑）自分だったら絶対やらない買...

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ただし、現在はアカウント評価額$15,875.53と1月の上昇分をこの10日で全て返してしまい、元に戻ってしまっています。

ファンド別成績

今月のファンド別のパフォーマンスは以下の図に表しています。BRJV(BR Japan Flexible Equity)以外については、1月1ヶ月で5%以上の上昇とかなり爆上げしています。特に一番ポートフォリオ上いちばん多くの割合を占めているPICR(Pictet Russian Equities)、MSEG(MS US Growth)は10%近く上昇とパフォーマンスを牽引しました。

次月（１月）の動き

年始からのご祝儀相場が終わり、世界的に調整相場にはいったか？とも言われております。サマリでも述べましたが2月にはいって10日あまりで5%以上も下落しています。ただしダウ平均もS&P500も2月9日現在、約7.5%下落しているのでまだ怪我は市場平均に比べて小さく留まってはおります。

これは下落の際にファンドマネージャーが資産の40%を現金にスイッチングした事によります。これはなかなかグッジョブでした。（それでも5%下落しましたが・・・。）

経済指標などが悪い結果を出しているわけではないので、その内戻るだろうと楽観視しています。とは言え今月から数ヶ月は厳しい状況が続くかもしれませんね

のりぞー

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