インベスターズトラスト エボリューション(Investors Trust Evolution)2017年12月運用成績

のりぞーです。

のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。

↓前回記事

インベスターズトラスト エボリューション(Investors Trust Evolution)2017年10月...

https://asset-management53.com/itaperformance201710

のりぞーです。のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。↓前回記事今月の運用は今まで起きていなかったことが起きています。2017年10月の運用サマリー9月18日にファンドの現金化（正確には現金同等物へのファンド）が行われ、なんとこの記事を書いている11月5日時点でこのFIDCファンドをそのまま保持しています。つまり何も運用されていません。FIDCの1年パフォーマンスは0.53%。現在の評価額は約$15,500であるため、大体3...

40歳から始める資産運用五十三次

ちなみに11月は値動きがなかったので、記事更新していません。

2017年12月の運用サマリー

9月14日にファンドの現金化（正確には現金同等物FIDCへのファンド）が行われ、運用委託しているIFA曰く「リスクがあるので」ということで、ずっとこのFIDCを保持していたのですが、漸く12月14日にファンドのスイッチングが行なわれました。

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【Investors Trust】さらにファンド新規購入したようです。

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のりぞーです 香港でのオフショア投資をやっているインベスターズ・トラストですが、先日に続き、また新たに３ファンドを購入しました。ちなみに購入自体は運用を一任しているIFAが実施しております。前回記事前回は現金同等物のファンドのうち50%をファンドスイッチングされたという話でしたが、残りの50%のうち30%がまた別のファンドにスイッチングされました。 変更前 FIDC - FI US Dollar Cash 30% 変更後 PICR - Pictet Russian Equities 20% IMEZ - iShares MSCI Eurozone 10%この結果全体としては以下のようなポート...

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ずっと元本は増えない、でも月々の手数料が$26.45かかるという状況が2ヶ月続いていたのでヤキモキしていたのですが、漸くそこから脱出できそうです。その結果として12月末の評価額は

• アカウント評価額：$15,727.21
• 前月比：+$200.61

という成績になりました。最後の2日くらいで昇竜拳のように上がってますね笑

ファンド別成績

今月のファンド別のパフォーマンスは以下の図に表しています。12月14日にファンドスイッチングが行われたため、そこからのパフォーマンスです。FIDC以外は半月足らずで全て上昇しています。特にBRJV(BR Japan Flexible Equity)とPICR(Pictet Russian Equities)は半月でそれぞれ3.38%、2.71%の上昇ということで評価額上昇を牽引しました。

次月（１月）の動き

年始からのご祝儀相場？により世界的な株高が続いております。特に日本相場の初日は3%以上の上昇と爆上げしました。米国株式も4日連続上昇と好調。いつものようなインデックスファンドの積立とは異なり、こちらは相場の上昇してもらわないと困るのでこの上昇の傾向は非常に嬉しい限り。

3ヶ月も何も動かずいた訳なのだから、ここから巻き返して欲しいですね。

のりぞー

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