これまでの投資成績を振り返ってみる

のりぞーです。

のりぞーも投資を始めて2年と3ヶ月が経ちました。まだまだピヨピヨ投資家ではありますが、ここまでの成績を振り返ってみようと思います。

今日はそんな話

これまでの投資成績（時系列）

のりぞーが投資を始めたのは、2016年9月に香港の海外オフショア投資をしたのが最初です。

そこから28ヶ月経ちましたが、ここまでの成績をグラフにまとめてみました。

順調に投資額も利益も増えていっていたのですが、ここにきてマイナスに転じてしまいました。

投資額トータルは2018年12月現在、9,910,912円で月平均にすると381,189円になります。これまでの現金貯金分を徐々にこちらに移行してきたという事もあり、のりぞーの収入からするとかなり多い金額になっていましたが、2019年からは少し減らすように考えています。

2019年投資戦略について

https://asset-management53.com/investment20190114

のりぞーです。2018年12月、株価はどんどん値を下げ、引き続き不安定な状況が続いていますが、みなさん冷静な気持ちを保ててますでしょうか。のりぞーもこの１ヶ月で8.12%ほど値を下げ、一気に通算損益がマイナスに転じています。そんな中、2019年の投資計画を立ててみました。今日はそんな話です。のりぞーの理想とするアセットアロケーション現在理想とするアセットアロケーションは以下のように設定しています。 国内株式：25% 先進国株式：55% 新興国株式：20%こちらのアセットアロケーションにはインベスターズトラストと娘の...

40歳から始める資産運用五十三次

利益はどうだったのか

利益推移もグラフにしてみました。

2018年10月以降に3ヶ月で20%近く利益率が下がっています。これは多くの投資家さんがそうだとはお思いますが、こうやってグラフにしてみると改めてこの急落っぷりは驚きますね。

とはいえ、のりぞーはインデックス投資を中心に長期でリターンを目指している投資スタイルなので、長期で考えれば上がる時もあるし、下がる時もあるのでしょう。むしろ下がっている時に積み立てられれば、最終的にはリターンの源泉になると考えていますので、あまりに下がりすぎるのは精神衛生上良くないですが、このくらいの株価水準で暫く行ってくれないかと密かに思っていたりもします。

インデックス投資家として第一人者である水瀬さんもその著書「お金は寝かせて増やしなさい」でずっと投資額より評価額が下回っていたというエピソードを話されていましたし、大局観を持って今後も投資を続けていきます。

のりぞー

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