2018年1月の運用成績

のりぞーです

2018年最初の運用成績です

↓前回はこちら

2017年12月の運用成績

https://asset-management53.com/investment20171230

のりぞーですことしは29日で日本・米国共に取引終了となり、いつもより少し早い恒例月次報告です。↓前回はこちら2017年12月サマリ12月も株式は小幅上昇、大幅なプラスということはありませんでしたが、堅調に推移しました。国内株式は日経225が23,000円リーチを繰り返して結局超えられず・・・。ただその中でジェイリバイブ、ひふみプラスは3-4%上昇と好調でした。これに支えられて、のりぞーのポートフォリオで国内株式が一番の上昇率を見せました。途中記事にも書きましたが、ようやく香港でのオフショア投資であるInvestors Trust(...

40歳から始める資産運用五十三次

2018年1月サマリ

1月も株価は堅調に推移。ここまで上昇局面がつづくとちょっと怖いなぁ・・・と思っていたら月末一気に乱高下＆円高。この記事を書いている2月2日も日経平均・ダウ平均共に大幅下落。ドル・円相場は一時108円台をつけるなど12月末より3%下落。そろそろ世界的な株高も調整局面に入るのでしょうか・・・。

とはいえ月前半の上昇により資産は評価損益ベースで2%以上上昇しました。

今月の購入

今月の新規購入は以下の4ファンド、トータル196,079円でした。今月から購入配分を変更、ジェイリバイブは20,000円→30,000円、ひふみプラスは20,000円→40,000円としています。ジェイリバイブの端数3,246円は分配金の再投資分です。また、iDeCoへの積立を楽天VTIに変更しました。

また、iDeCoの積み立て商品は全て楽天VTIにスイッチングしました。

これはiDeCo商品の信託報酬が全然下がっていかないことから、自分のポートフォリオを見直したことによります。

↓関連記事

のりぞーの2018年度の投資計画

https://asset-management53.com/investment20171228

のりぞーです。 2017年も暮れに差し掛かり、来年2018年の投資計画を検討しました。目標アセットアロケーション目標アセットアロケーションは先日スイッチングした時にもお伝えした通り、 国内株式　：25% 新興国株式：20% 先進国株式：55%を目指します。関連記事問題は何処で何を買うかさて、アセットアロケーションが決まったところで、次に購入商品 とポートフォリオ を決めていくわけなんですが、これが迷いどころでした。現状ののりぞーのポートフォリオは以下のようになっています。これらの信託報酬（経費率）は以下のよ...

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今月の成績

今月前半は株式は堅調に推移も、為替が円高にふれたため、株価ベースでは1ヶ月で2%～7%上昇を見せましたが、最終的には2%強程度の上昇にとどまりました。為替の全体に対する影響度は半端ないですね。ただし、これも積み立て投資を長期でしていくことで平準化されますので一喜一憂はしません。

最終的な評価金額は7,053,063円、損益は前月より153,071円プラスの862,384円となりました。

また、配当も合わせたトータル通算損益は1,031,521円、前月比+203,416円という結果でした。

1月としての成績は為替が2円以上円高振れたにもかかわらず、かなりよかったと思います。しかし、月末～2月頭に続いている株価の乱高下は少し調整局面に入ったようなきもします。ただし、これに惑わされることなく、これまでの投資スタイルを変えず、バイアンドホールドで常に決まったルールにのっとって購入していくだけです。

のりぞー

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