のりぞーです
のりぞーは1ヶ月に1度自分の運用成績を振返って文章にしています。ほったらかしのインデックス/アクティブファンドでの運用をしているため、頻繁に振返りをして機動力高く何かができるわけではないのですが、自分自身のポジションや立ち居地、それから中長期視点での今後の運用の妄想を立てる上では重要な振返りだと思っています。
2020年7月の運用成績を振り返ってみたいと思います。
↓前回はこちら
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2020年7月サマリ
7月の株式市場は非常に好調で、S&P500指数は約5%上昇し、プラスを牽引しました。逆に日本株は日経225が7月はマイナス、のりぞー保有の日本株式投資信託もトータルではマイナスとなりました。
また、前月比で2%ほど円高に振れたことも影響しました。
しかしながら前述海外株式の牽引により、前月比で評価損益は70万円ほど増加しました。
今月の購入
さて、今月は通常通りの購入のみです。先月の以下記事でも述べたとおり、現在マンション売却して出来た現金資金を3年かけて投資信託に振り替えている最中なので月々の投資金額はかなり高額になっております。
今月の成績
サマリでも述べましたが、今月は海外の株価情報に支えられ、日本株以外については、全体的に好調でした。その結果、通算利益が699,322円プラスの+1,670,236円となりました。
これまでの売買益、配当等も含めたトータルでの通算損益は2,127,654円、前月比プラス718,818円という結果でした。約4年の投資で約10%未満の運用成績。色々あったとば家、なかなか難しいですね。ここ数年でトータルの投資金額がそこそこ増える予定でいるので、まぁそこからですね。
来月も同じようにルーティン通り積み立てていきます。
のりぞー
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