2020年7月の運用成績

のりぞーです

のりぞーは1ヶ月に1度自分の運用成績を振返って文章にしています。ほったらかしのインデックス／アクティブファンドでの運用をしているため、頻繁に振返りをして機動力高く何かができるわけではないのですが、自分自身のポジションや立ち居地、それから中長期視点での今後の運用の妄想を立てる上では重要な振返りだと思っています。

2020年7月の運用成績を振り返ってみたいと思います。

↓前回はこちら

2020年上半期成績

https://asset-management53.com/investment20200722

のりぞーです。長らくさぼっていたブログの更新ですが、取り急ぎこの2020年上半期の成績がどうだったのか。自分も気になるところであるので、少しまとめてみたいと思います。今日はそんな話。2020年上半期総括2020年はコロナショックがあったことはもう言わずもがなではありますが、結局どこまで減ってどこまで回復したのか。利益は結局どうなったのか。推移をちまちまExcelで作って見ましたよ。（結構めんどくさかった・・・）その結果がこちら！評価損益としては2019年12月時点で約200万円、2020年6月で約140万なのでまだまだ回復し...

40歳から始める資産運用五十三次

2020年7月サマリ

7月の株式市場は非常に好調で、S&P500指数は約5％上昇し、プラスを牽引しました。逆に日本株は日経225が7月はマイナス、のりぞー保有の日本株式投資信託もトータルではマイナスとなりました。

また、前月比で2%ほど円高に振れたことも影響しました。

しかしながら前述海外株式の牽引により、前月比で評価損益は70万円ほど増加しました。

今月の購入

さて、今月は通常通りの購入のみです。先月の以下記事でも述べたとおり、現在マンション売却して出来た現金資金を3年かけて投資信託に振り替えている最中なので月々の投資金額はかなり高額になっております。

2020年の投資スタイルについて

https://asset-management53.com/investment20200717

のりぞーです。長らく更新をさぼっておりましが、昨年末のこの記事にも書いた通り、現金が一気に増えることになりまして。どういう投資スタイルに変わったのか、その辺りの話を少しだけしようかと思っております。今日はそんな話。現金資産が一気に2,000万増えたひょんなことから自宅マンションを売ることになりまして。これが2019年12月の話です。購入する際に頭金をそれなりに入れていたということと、コロナ禍の前だったので高値で売ることができたということもあり、ローン残債との差額が2,000万になったのです。（パチパチ）通常...

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今月の成績

サマリでも述べましたが、今月は海外の株価情報に支えられ、日本株以外については、全体的に好調でした。その結果、通算利益が699,322円プラスの+1,670,236円となりました。

これまでの売買益、配当等も含めたトータルでの通算損益は2,127,654円、前月比プラス718,818円という結果でした。約4年の投資で約10％未満の運用成績。色々あったとば家、なかなか難しいですね。ここ数年でトータルの投資金額がそこそこ増える予定でいるので、まぁそこからですね。

来月も同じようにルーティン通り積み立てていきます。

のりぞー

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