【海外オフショア】Investors Trustがファンドを漸く購入しました。でも・・・

のりぞーです

 

ちょっと仕事が如何にもこうにも忙しく、久々の更新になりました。

のりぞーは香港でいわゆる海外オフショア投資をやっているわけなのですが、香港での投資はIFAという投資顧問会社を経由してファンドを購入することになり、その際にIFAに運用を任せるという契約を結んでおります。

つまり基本的にはラップ口座と同じで運用はプロにお任せスタイルな訳です。

9月中旬にIFAの判断でリスクを見て現金同等物のファンド(FIDC)に切り替割ってから約3ヶ月、ずっと何も動きがなくやきもきしていたのですが、漸くこの12月14日にファンドの買い入れが行われました。

↓前回記事

購入したファンドは以下4ファンド

  • BRJV – BlackRock Japan Flexible Equity
  • FTCF – FT Technology
  • IMEZ – iShares MSCI Eurozone
  • MSEG – Morgan Stanley US Growth

ただし、それぞれ10%, 10%, 10%, 20%の配分で残り50%は相変わらずFIDCのまま。というわけで、以下の様なポートフォリオになりました。

ちなみにこの5ファンドここ最近のパフォーマンスはこんな感じになっております。

現金同等物のFIDCはともかくとして他4ファンドは年初来騰落率も20%超、FTCF,MSEGに至っては40%以上。一年このファンドで運用してくれていたら・・・笑

とはいえ50%もまだFIDCを買っているということはリスクをだいぶ見てるんですね。

ここ3ヶ月ずっと価格変動がないまま手数料だけ毎月$26取られ続けている状況であったのでここから少しでも上向いてくれればいいですね。

のりぞー

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