インベスターズトラスト エボリューション(Investors Trust Evolution)2018年3月運用成績

のりぞーです。

のりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資の成績を毎月つけています。

↓前回記事

インベスターズトラスト エボリューション(Investors Trust Evolution)2018年2月運...

https://asset-management53.com/itaperformance201802

のりぞーです。実に半月ぶりのブログ更新となりました。3月6日に家内と娘が里帰り出産から帰ってきてからというもの、仕事以外の時間は家族に使うことがほとんどで、これまで毎日チェックしていたTwitterや投資家ブログ、日経平均・ダウ平均、その他ニュースなどほとんどチェックしなくなってしまいました。これまで色々な本や著名の方の意見として「ほったらかしで半年に一回チェックすればいいんだ」なんておっしゃってる意見を聞くと、「そんなの無理くね？」って思ってましたが、自分の中の優先順位が低くなると結構イケるのかもと...

40歳から始める資産運用五十三次

2018年3月の運用サマリー

3月の株価は世界的に上昇下降を繰り返し、一次的な調整局面については終わって上昇するかと思いきや、またもや下降トレンドに入るなど先行きの不透明感がかなり強かった月だったかと思います。ドルコスト平均法などで毎月積み立てている場合は、大きく数量を増やすチャンスでもあるわけなのですが、のりぞーはこのInvestors TrustのEvolutionに関して言うと、年額積み立てにしているため、その恩恵を受ける事ができません。

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下落相場に合わせ、インベスターズトラストEvolutionのスイッチングが行われました

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のりぞーですのりぞーが投資を始めた理由は香港での海外オフショア積立投資を2016年9月に始めたからなのですが、この香港のオフショア投資はIFAというアドバイザーを通じてファンドを購入しており、運用もこのIFAのファンドマネージャー任せになっております。そのため、インデックス中心ののりぞーの投資スタイルとは異なり、え？そんなファンド買うの？と言った事がしばしば起こるのが結構楽しい感じだったりしてます。↓関連記事↓前回のファンド買い増し時の記事この時は何とロシアのアクティブファンドを30%保持するという考えられ...

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アカウント評価額は2月末$16,337.29から$325.76マイナスの$16,011.53でした。騰落率にして▲1.99%になりますが、これはS&P500の3月の騰落率▲2.69%を下回るものになります。この辺りは現金比率を高めている効果ですね。

ファンド別成績

今月のファンド別のパフォーマンスは以下の図に表しています。全てのファンドがマイナスという結果でした。

一瞬回復しかけた様に見えましたが、結局最終的には3-4%の下落となってしまいました。こればっかりは仕方ないですね。全体て言えばそれほど減っていないので、あまり気にはしていません。

次月（4月）の動き

まだまだ先行き不透明な状況は続くものと考えています。そういう意味ではこれ以上のファンド買い増しもできず、祈るだけというのはなんともやるせない感じはします。先月も書きましたが、せめて来年度からは月払いにしようかなと考えています。どーんと底値で購入し、その後上昇し続ければ一番もちろん儲かるわけなのですが、それこそ神のみぞ知る情報。凡人は定期的に一定額を積み立てていた方が精神衛生上もパフォーマンス的にも良いのではないかと思ってます。

Investors Trustはwebサイトでその様な払込の変更なども簡単にできますので、非常に便利です。いちいちIFAを通したり書面を提出したりも必要ありません。

のりぞー

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