のりぞーです
恒例月次報告です。
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2017年7月サマリ
今月から国内株式としてジェイリバイブ２（年２回決算型）の購入を始めました。特にこれといって理由はないんですが、ここ最近評価が非常に高いアクティブファンドであること、全体として国内株式の割合が下がってきたことなどが挙げられます。とりあえず買ってみようかなーって感じです。このあたりは適当な感じ。
初月の運用としては悪くなかったです。ただし、小型株でリスクはありそうなのでポートフォリオのほんの一部にとどめておきたいところです。
また、今月は為替の変動がそれなりに上下しましたね。最終的には110円ちょいでしたが、心おだやかでないので、落ち着いて欲しいところではありますね。極端な円安も海外株式購入には微妙ですし、円高も日本経済にはマイナスですしね。110-115円くらいがいいレンジですね。
アメリカの株高の影響も受け、トータルの損益は上昇しました。ただし、前述円高傾向なので今後のリスクはありそうですね。
今月の購入
今月はセゾン投信を始め、5ファンドの積立投信をトータル163,195円購入。今月からジェイリバイブを購入開始。金額が中途半端なのは配当金を再投資したからです。また、ニッセイ国内債券インデックスファンドの積立金額を10,000円増額し、30,000円としています。これは年末のアセットアロケーションをシミュレーションした結果リバランスが必要と考えたためです。
この辺りのリバランスのやり方については以下の記事でも書いております。
今月の成績
全体としては世界的な株高により各ファンド共におおむねプラス成績。特にiDeCoで積み立てているIF海外新興国株式は損益+7,000円以上と急騰。ただし、月後半から続いている円高傾向により最後は尻窄み気味な感じでした。ただ、インデックス中心の長期投資では最終的に為替は修練されてくるため、そこまで気にしていません。乱高下はやめてほしいですが。
結果、ファンド別の損益は332,244円となり、表での記載はありませんが、配当も合わせたトータル損益は379,799円、前月比+41,145円という結果でした。為替が前月より円高に振れたのにこの成績はなかなか好調と言えますね。
また別記事で述べようと思いますが、長らく停滞していた香港オフショア積立投資であるInvestors trust Evolution(インベスターズトラスト エボリューション)が上昇傾向です。これは嬉しい限りですね。
インデックス中心の資産運用は市場に左右されるので、今のようにいい時期もあれば当然悪い時期も当然あるので、この結果に一喜一憂することなく粛々と8月も積み立てていきます。
のりぞー
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