2019年3月の運用成績

のりぞーです

のりぞーは1ヶ月に1度自分の運用成績を振返って文章にしています。ほったらかしのインデックス/アクティブファンドでの運用をしているため、頻繁に振返りをして機動力高く何かができるわけではないのですが、自分自身のポジションや立ち居地、それから中長期視点での今後の運用の妄想を立てる上では重要な振返りだと思っています。

2月の振り返りから連投になりますが、3月を振り返ってみたいと思います。今日はそんなお話。

↓前回はこちら

2019年3月サマリ

3月は値動きが激しい月になりました。日経平均は前半失速、中盤盛り返したものの、後半さらに失速し、前月比1%ダウン、S&P500もなんとか最後持ち直して1.8%プラスだったものの、若干円高に振れた為、円貨ベースでは若干のマイナスとなりました。

のりぞーの資産としても、通算損益はほぼ横ばいという成績でした。ただし、購入タイミングが悪く今月購入分については月末金額的にはマイナスという成績になりました。

今月の購入

さて、今月は毎月の積み立て分のみの購入です。今月からセゾン投信の金額変更が適用され、100,000円→80,000円に変更になっています。

 

今月の成績

さて、サマリにも書きましたが、今月はほぼほぼ横ばい。損益は前月より17,710円プラス+501,444となりました。

ファンド別でみてもプラスもあればマイナスもあればという状態。特に日本株2ファンドは相変わらずの低調ぶり。2019年3月末現在の最終的な評価金額は11,071,644円でした。

また、これまでの売買益、配当等も含めたトータルでの通算損益は722,647円、前月比プラス17,272円という結果でした。

さて、世界情勢はリセッションに入るのか、まだまだこのまま伸びて行くのか不安な状況が続いていると言わざるを得ません。とはいえ、のりぞーは長期での積み立て投資を前提にコツコツ投資を続けている訳なのでそれに惑わされることなく、毎月決めた金額を投資して行くのみです。

4月の頭は半年に一回のETF購入(VOO/VWO/VEA)になるので、こちらについてはまた別途レポートしたいと思います。

のりぞー

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