のりぞーです
のりぞーは1ヶ月に1度自分の運用成績を振返って文章にしています。ほったらかしのインデックス／アクティブファンドでの運用をしているため、頻繁に振返りをして機動力高く何かができるわけではないのですが、自分自身のポジションや立ち居地、それから中長期視点での今後の運用の妄想を立てる上では重要な振返りだと思っています。
さて、最近の忙しさに忙殺され、かなり更新が滞っていましたが、4月からの働き方改革もありますし、自分の時間の使い方をしっかり考えなければならないと思ってます。
先月の振り返りになりますが、2月を振り返ってみたいと思います。今日はそんなお話。
↓前回はこちら
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2019年2月サマリ
2月は振り返ってみると、1月からのV字回復傾向がさらに進み、10月時点に戻ったとまでは行きませんが、かなり株価は上昇しました。S&P500指数も2,704.10から2,784.49と約3%上昇し、日経平均も同様に約3％上昇しました。
さらに若干の円安傾向も相まって、のりぞーも漸くトータル損益マイナスから回復し、プラスに転じる事になりました。長期投資前提のコツコツ積み立てなのでこの瞬間瞬間の損益はさほど影響しないとはお思いますが、マイナスに沈んでいるよりは精神衛生上は良い事ですね。
今月の購入
さて、今月は毎月の積み立て分＋娘のジュニアNISAについてはスポットで購入しています。親戚からのお年玉が入った事もあって、追加での購入となりました。
また、先日の記事で述べた今年の投資戦略通り、金額を変更したファンドがあります。ただし、セゾン投信だけは変更が間に合わなかったので、以前の金額のままです。
今月の成績
サマリでも述べましたが、2月は市場で3%の伸び＋1月末比較で2.5円程度円安の影響もあり、全てのファンドが利益プラスとなりました。
ただし、ドル建においてはVWOは下落となっており、1月の8.93%上昇とは打って変わった成績になっております。そのほかのファンドは全て5-6%の上昇を記録した事になります。
というわけで、今月は全ファンドがプラスを計上、2019年２月末現在の最終的な評価金額は10,380,745円、損益は前月より580,534円プラスの+483,734円となりました。
１月末時点でなんとかプラスが見えてきたという話をしましたが、一気にプラ転しました。ただ、なんども言いますが、ちょっとのプラスくらいが精神衛生上良い感じだと考えているので、こんなもんで十分です。
また、これまでの売買益、配当等も含めたトータルでの通算損益は705,375円、前月比プラス582,526円という結果でした。
相変わらずジェイリバイブは底辺を歩んでおりますが、、、まぁ買い増しできるのでそこまで気にはなっていません。
ただ、ファンドの総資産が減り続けているというのはちょっと不安にはなりますね。このままズルズル行くようならスイッチも検討したほうがいいのでしょうか。
のりぞー
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