のりぞーです
のりぞーは1ヶ月に1度自分の運用成績を振返って文章にしています。ほったらかしのインデックス／アクティブファンドでの運用をしているため、頻繁に振返りをして機動力高く何かができるわけではないのですが、自分自身のポジションや立ち居地、それから中長期視点での今後の運用の妄想を立てる上では重要な振返りだと思っています。
今日はそんなお話。
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2019年1月サマリ
2018年12月は一気に世界中の株式が下落、S&P500は10.16%下落、日経平均も11.55%下落と非常に高い下落率を記録、これまでの利益を一気に吐き出すほどの損失でした。
今月に入って、12月分を一気に回復・・・とまでは行かないものの、S&P500は7.8%上昇。のりぞーも今月の騰落率は7.11%と回復、プラマイゼロが見えてきました。
とはいえ、世界の情勢はまだまだ安定とはいえず、米中の行方は気になるところですね。のりぞーの実際の仕事周りもかなり好調ですし、実態経済はそこまで悪い印象はないのですが、これも米中の行方次第でどうなるか・・・。
今月の購入
さて、今月は毎月の積み立て分のみの購入です。ただし先日の記事で述べた今年の投資戦略通り、金額を変更したファンドがあります。まだ今月は変更が間に合っていないところが多いのですが、ジュニアNISAの楽天VTのみ40,000円→20,000円に変更しました。
今月の成績
サマリでも述べましたが、1月は12月の下落の半分強取り戻した感じで上昇したため、全てのファンドで騰落率がプラスでした。
１番上昇したのはVWOで、8.93%。この状況の中、新興国株式が一番だったというのが興味深いですね。
というわけで、今月は全ファンドがプラスを計上、2019年1月末現在の最終的な評価金額は10,015,722円、損益は前月より651,258円プラスの▲96,800円となりました。
何とかプラ転が見えてきましたね。まぁ、30年の長期投資で考えている事もあり今時点の損益はそこまで気にはしてませんけど。（とはいえ、ずっとマイナスというのも精神衛生上良くないですからね。少しプラスになるくらいがいいですね）
また、これまでの売買益、配当等も含めたトータルでの通算損益は122,849円、前月比プラス661,738円という結果でした。
気になるのは日本株アクティブファンドであるジェイリバイブとひふみ投資（ひふみプラス）の２つですね。ひふみは少し回復しましたが、ジェイリバイブは上がってきませんね。まぁ現在は成長株のターンになっているので、ジェイリバイブの様な割安株は苦戦を強いられているのかもしれません。
来月からは積立金額の変更がされ、更に40,000円下がって約240,000円となります。どんな状況に来月なっているか、かなり見通しは不透明なところはありますが、淡々と決められた金額を積み立てていきます。
のりぞー
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