インベスターズトラスト社エボリューションに積立投資開始して1年。その成績は?

のりぞーです。

のりぞーが投資を開始したきっかけが、香港のインベスターズトラスト社(Investors Trust)での海外オフショア投資を2016年9月に始めたことです。

↓香港オフショア投資契約シリーズ

この2017年9月22日でちょうど1年になったのでその成績を振り返ってみたいと思います。

  • 当初拠出金 :$7,200.00
  • 追加配分  : $288.00(ボーナス4%)
  • 手数料他  : -$341.535
  • 評価額   :$7,855.31
  • リターン  :4.9%(追加配分後に対するリターン)
  • 純リターン :9.1%(拠出額に対するリターン)

拠出金$7,200に対して最終評価額は$7,855.31(実際は8月に追加拠出をしているので、当年度の拠出分を現評価額から計算)となりました。総リターンは13.85%、手数料差引後の純リターンは9.1%でした。

一方、S$P500指数連動のVOOの2016月9月22日〜2017年9月22日までのリターンは14.89%。ですので大幅にアンダーパフォームしています。純粋なパフォーマンスとしてはそれほど差がなかったと思うのですが、やはり手数料の差が出ている感じです。

1年目のパフォーマンスとしては正直期待外れといったところはありますね。ただ、海外オフショア投資についてはリターンだけが全てではなく、海外に資産を置いているということが重要だったりするのでこの部分は差し引いて考える必要はありそうですね。

特に香港はキャピタルゲイン、インカムゲイン、相続税などゼロですからね。(日本に資産移す時は分離課税20%がかかります。

また次の1年どんなパフォーマンスになるのか楽しみですね。ちなみにこの1ヶ月はVOOを大幅にアウトパフォームしていますので、滑り出しは上々です。これはまた9月の成績で。

のりぞー

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