のりぞーです
のりぞーは1ヶ月に1度自分の運用成績を振返って文章にしています。ほったらかしのインデックス／アクティブファンドでの運用をしているため、頻繁に振返りをして機動力高く何かができるわけではないのですが、自分自身のポジションや立ち居地、それから中長期視点での今後の運用の妄想を立てる上では重要な振返りだと思っています。
2021年6月の運用成績を振り返ってみたいと思います。
前回の運用成績
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2021年6月サマリ
6月は上旬に株価が上昇したものの、中旬一気に下落、その後一気に持ち直した結果、S＆P500においては2.2%のプラスで取引を終えました。
日本株はというとこの2月をピークに右肩下がり状態。のりぞーは20%程度日本株式をポートフォリオに入れ込んでいるので、このまま下がり続けていくのは本望ではないですね。
今月の購入
さて、今月は特に再投資もなく、通常月の投資金額なります。
先月もお話しした通り、のりぞーはマンションの売却によってまとまった資金ができたため、それを現在ドルコスト平均法にて投資の方に寄せて行っている状況です。
ただし、それも後数ヶ月というところで、そろそろ通常営業に戻す準備を始める必要がありそうです。
今月の成績
今月はサマリで述べた通り、世界的な株価については中間かなり下げたのですが、その後持ち直し、結果プラスで終了しました。
日本株については、市場がマイナスだったにもかかわらず、今月のひふみプラスは+3.48%と非常に好調でした。
ここまでは好調だったように思えますが、問題は海外オフショア投資であるインベスターズトラストです。市場全体が2%程度のプラス成長だったにもかかわらず、▲3.15%と大幅マイナス。為替が円安に1%程度触れたにもかかわらずです。
とはいえ、インベスターズトラスト以外の銘柄に関しては好調であったため、全体として通算利益は前月比751,584円プラスの+9,820,915円となりました。
これまでの売買益、配当等も含めたトータルでの通算損益は10,514,197円となりました。
投資を開始して約５年。含み益が入っているので、確定損益ではないのですが、1千万円をようやく超えることが出来ました。
総資産としても約4千万(+現金資産)ということで、20年間で金融資産1億を目指す！！と言っていたブログ開始当初の目標はかなり前倒して進められているなぁと思っています。
ただ、ここ数年続いている景気拡大がいつまで続くのか、その保証はありませんし、気を抜くことなく毎月自分ルールに沿って投資を進めていきたいと思います。
のりぞー
