のりぞーです
のりぞーは1ヶ月に1度自分の運用成績を振返って文章にしています。と言いつつ、9月はサボってしまったので、２ヶ月ぶりの更新になります。
みなさんご存知の通り、9月は8月までの上昇が嘘のように株価が一気にさがり、かなりびびった月ではありました。が、10月になってまた一気に回復し、ダウやS&P500は最高値を更新し続けています。
ほったらかしのインデックス／アクティブファンドでの運用をしているため、頻繁に振返りをして機動力高く何かができるわけではないのですが、自分自身のポジションや立ち居地、それから中長期視点での今後の運用の妄想を立てる上では重要な振返りだと思っています。
2021年10月の運用成績を振り返ってみたいと思います。
前回の運用成績
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2021年10月サマリ
冒頭でも述べましたが、9月世界的に一気に下落した株価ですが、10月に入りV字回復を見せました。ただ、新興国株式・日本株式については回復が遅れており、低迷したままという感じです。
最近の一旦下がったとしても回復の速さという意味では米国株式は強いなぁという印象があります。
その結果、のりぞーポートフォリオでいうeMAXIS Slim 米国株式は大幅上昇したのに対し、ひふみプラスは横ばい、eMAXIS Slim 新興国株式については円安に傾いた分のみ上昇という感じでした。
今月の購入
さて、今月は先月からの米国ETFの配当金を再投資したため、eMAXIS Slim 米国株式は追加で26,000円ほど購入しています。
毎回言ってますが、マンション売却から約2年が経ち、貯蓄→投資への移行が順調に進んでおります。
もう少し余剰資金はあるのですが、のりぞーは債券への投資をしていないので、現金でその辺りのリスク回避をしていることもあり、そろそろ本当に月々の拠出金を再検討する時期に来ているかなと思っています。
大体現在80万円くらい投資に回っているのですが、大体半分くらいのイメージで考えております。
その時に日本株をどうするかというのは大きな決断になると思いますのでちゃんと考えていきたいと思います。
今月の成績
今月は先進国での株式が回復基調にあった（日本除く涙）こと、円安に大きく振れたことなどが要因で、各商品5-10%ほど評価金額が上昇しています。
ただ、日本株の不調も相まって、ひふみプラスのみ▲0.96％と低調でした。インベスターズトラストは別記事にもしますが、ほんとク◯（不適切な言葉すみません・・・）みたいな成績です。ブローカーにちょっと文句言いました。
ということで全体として通算利益は前月比の2,077,078円プラスの+11,660,935円となりました。
ちなみに先月9月の評価損益は▲76万円だったので、先月の下落分は完全に解消しましたね。（とはいえ3%程度は為替の影響もありますが）
これまでの売買益、配当等も含めたトータルでの通算損益は12,433,254円となりました。
さて繰り返しになりますが、この月々80万円の投資はもうそろそろ終了の時期が来ました。来年の投資計画も兼ねてこの辺りを真剣に考えていきたいと思います。
のりぞー
